El Enterprise llega a Omicron Ceti III, donde una colonia de la Federación se estableció hacía ya varios años. Sin embargo el planeta se encuentra sometido al bombardeo de rayos Berthold, una forma mortal de radiación que causa severos daños a los tejidos después de unas pocas semanas de exposición. Por si fuera poco, no han existido comunicaciones con la colonia desde hace un tiempo. La triste misión del Enterprise es recuperar los restos mortales de los colonos y su equipo.

El capitán Kirk, junto a Spock, McCoy, Sulu y otros tripulantes, se transportan a la superficie del planeta y hacen el sorprendente descubrimiento de que los colonos se encuentran vivos. La tripulación es recibida amablemente por Elias Sandoval, un granjero