wn la fecha estelar 3198.4, las relaciones entre la Federación Unida de Planetas y el Imperio Klingon han alcanzado su punto álgido, y las negociaciones más recientes han fracasado. El USS Enterprise ha sido enviado al Organia, un planeta no alineado cerca de la frontera con los Klingons, con el propósito de protegerlo debido al temor de que los Klingons traten de anexionarlo al imperio.

Cuando el Enterprise se aproxima a Organia es atacado por una nave Klingon, que es destruida. Kirk alerta a los Organianos sobre las intenciones de los Klingons, pero muestran un completo desinterés por l situación. Por el contrario, insisten en que el Enterprise y su tripulación estén en peligro. De improviso una flota Klingon aparece, forzando al Enterprise a retirarse, dejando abandonados en la superficie del planeta a Kirk y a Spock.