El capitán James T. Kirk junto con el sr. Spock y el dr. McCoy están transportando a la comisionada Nancy Hedford a la USS Enterprise en la lanzadera Galileo. Nancy, una fuerte diplomática que ha dedicado toda su vida a desarrollar su carrera, se ha contagiado con la enfermedad de Sakuro, y está extremadamente amargada acerca de que ella no recibió la apropiada inmunización contra la enfermedad. Recibirá tratamiento para su enfermedad a bordo del Enterprise mientras éste la lleva a Epsilon Canaris III, donde se unirá a las negociaciones entre las facciones en guerra en el planeta.

Cuando la lanzadera pasa cerca de un sistema sin explorar, una extraña forma de energía aparece y desacttiva los sistemas de la nave. La energía los lleva a un planeta