El Entperprise llega a Argellius II, un planeta dedicado principalmente al hedonismo pacífico. El capitán Kirk, el dr. McCoy y Scott, se transportan al planeta para disfrutar de un descanso.

Scotty se siente atraído por una bailarina llamada Kara y la invita a pasear por un callejón cubierto de niebla. Poco después Kara es acuchillada y asesinada, y Scotty, es encontrado atontado, sosteniendo el arma asesina. Las únicas huellas encontradas en el