La tripulación de Espacio Profundo Nueve se está preparando para el Festival de Gratitud Bajorano. Mientras el Mayor Kira se prepara para realizar la ceremonia de apertura, se distrae con la llegada de su novio, Vedek Bareil . Mientras tanto, el Jefe O’Brien le da la bienvenida a su esposa Keiko a la estación después de su viaje a Bajor .

Lwaxana Troi llega y comienza a buscar a Odo , alegando haber desarrollado sentimientos por él desde la última vez que estuvo a bordo de la estación. A medida que el festival comienza, Lwaxana sufre extraños dolores de cabeza que van y vienen. Cada vez que experimenta uno, las personas a su alrededor parecen estar momentáneamente desorientadas y luego sienten la lujuria por otro compañero de trabajo, amigo o conocido. Los afectados incluyen a Jake Sisko , quien profesa su amor por el Mayor Kira; Vedek Bareil, quien persigue…