Cuando Garak ve un niño Cardassiano a bordo de Espacio Profundo Nueve, decide presentarse, pero el muchacho, Rugal, lo muerde en la mano. El niño ha sido criado por padres bajoranos y ha aprendido a odiar y temer a los cardassianos. Su padre adoptivo afirma que no lo consideran un Cardassiano más, pero se abre una investigación sobre la familia. Gul Dukat le dice a Sisko que está tratando de repatriar huérfanos cardassianos desde Bajor y que el descubrimiento de Rugal fortalecerá su caso. Miles y Keiko O’Brien se comprometen a proporcionar ayuda a Rugal durante la investigación, y a superar sus prejuicios contra los cardassianos.

Mientras tanto, Garak sugiere a Bashir que está ocurriendo más de lo que parece. Bashir solicita un Ruanabout de modo que los dos pueden viajar a Bajor, a pesar de que no está seguro de lo que Garak quiere hacer. Sisko se niega hasta…