4527 AC

Debido a un sabotaje perpetrado por los supervivientes de la nave de la Flota Estelar de la tierra en el año 2361, la ciudad Caeliar de Mantilis es enviada al año 4527 aC , aproximadamente a 59.000 años luz de la Tierra. En el accidente tan solo sobreviven doce Caeliar y seis seres humanos. Mantilis se estrella en el planeta Arehaz . Allí, los seis seres humanos y los Caeliar doce intentan sobrevivir en el duro ambiente del planeta. Finalmente, el último superviviente Caeliar, Sedin , ahora reducido a un estado de pura hambre, obliga a los últimos tres humanos a fusionarse con ella. Uno de ellos es asesinado y devorado. Los otros dos seres humanos, ahora esclavizados por Sedin, se convirerten en el primer Borg.