T’Kuvma, un líder Klingon habla sobre una amenaza que se cierne sobre el imperio: habla de «un faro que nos ilumine” y tiene la intención de unir las 24 casas de la raza de Klingon para luchar contra aquellos que se les opongan”

La capitán Philippa Georgiou y el primer oficial Michael Burnham del USS Shenzhou trabajan secretamente en un planeta relativamente primitivo. Utilizan tecnología avanzada para abrir un pozo para permitir a los residentes sobrevivir a una sequía de 89 años.