El viaje del USS Voyager, NCC-74656 a través del Cuadrante Delta continúa presentando muchos peligros que amenazan tanto la seguridad de la nave como las vidas de su tripulación. En 2374, la nave de Clase Intrepid, se encuentra con una nebulosa de clase Mutara, una anomalía gaseosa bien conocida por las tripulaciones de la Flota Estelar.

El enorme tamaño de la nebulosa – aproximadamente de 110 años luz – deja a la tripulación sin más opción que navegar a través de ella, aunque un número de componentes desconocidos se detectan dentro de la nebulosa en cantidades minuciosas.